Поиск по сайтуЯ хотел видеть клиента, сделку, документы и следующий шаг рядом с разговором в Codex. Мы со Степаном собрали демонстрационный плагин и проверили, как выбранная на экране сделка задаёт контекст поручения агенту.
Для стенда подготовили восемь вымышленных клиентов. Отдельно проверили банковский API в песочнице. Итог этого этапа — работающее демо взаимодействия; хранение реальных клиентских данных и повседневное применение оставались следующими задачами.
8 клиентов
Все компании, контакты, суммы и переписка вымышлены.
Клиент → сделки
У одного клиента может быть несколько разных предметов работы.
Тестовая среда
Ответ песочницы и образец PDF не являются реальным счётом или оплатой.
Исходная ситуация
Если консультацию, внедрение и обучение смешать в одной карточке, трудно понять, к чему относится документ или сумма. Мы разделили общую историю клиента и отдельные сделки.
Плагин должен помогать ориентироваться на экране и передавать выбранный контекст в разговор. Подготовка текста и уточнение условий продолжаются в чате.
Ход работы
Вымышленные записи позволяли менять структуру экранов и испытывать переходы без работы с данными клиентов.
У клиента остаются контакты и отношения, у сделки — предмет, сумма и следующий шаг. Встречи, документы и задачи связаны с нужной сделкой.
Действия вроде подготовки встречи или договора передают задание в чат. Кнопка показывает вход в работу и не доказывает готовность документа.
В демо предложенная задача отделена от подтверждённой договорённости, документ — от согласования, а счёт — от подтверждённого поступления.
API Точка Банка проверили в песочнице. Фиксированный образец PDF на 1 234,56 ₽ явно обозначен, а поступление в интерфейсе смоделировано.
Проверка
Проверяли несколько сделок клиента, встречи в прошлом и будущем, предложенные задачи и документы на согласовании. Дорабатывали переход в чат, расположение контактов и задач, оформление панели.
Иллюстрации интерфейса в исходной статье собраны генератором из снимков стенда и оболочки Codex. Это демонстрационные изображения; они не служат доказательством проведения реальной сделки.
Результат
Демо сделало будущий сценарий достаточно конкретным, чтобы обсуждать хранение, доступы и следующую проверку.
Можно выбрать клиента и сделку, увидеть связанные записи и продолжить разговор с нужным контекстом.
Проверка тестового ответа не смешана с реальным счётом и подтверждением оплаты.
Границы результата
В описанном демо не развёрнуто планируемое рабочее хранилище в российском регионе. PostgreSQL и объектное хранилище были вариантом следующего этапа.
Полный переход между чатами с рабочими данными и непрерывное наблюдение за оплатами ещё предстояло проверить. Оценка «за пару часов» относилась к первоначальной сборке и не включает последующую доводку.
Подробности, исходные иллюстрации и контекст описанного этапа — в авторском материале.
Демо клиентского плагина внутри Codex: вымышленные сделки, встречи, документы, тестовый API Точка Банка и планы хранения в российском регионе.
По рассказу Виктора, агенты перенесли около тысячи задач из 45 проектов и портфелей. Затем комментарии внутри задач стали местом работы людей и цифровых сотрудников. Автор описывает первые дни внедрения в своей компании.
Клиент продолжает писать Сергею в личный Telegram, а разрешённые сообщения получают проверяемый маршрут: приём, транскрибацию, разбор через Codex, документы и безопасную обратную доставку.
Спасибо, что дочитали. Если хотите применить прочитанное к своей задаче, приходите обсудить её со мной. Для регулярной практики, общения и вебинаров есть Перезагрузка.
